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Folge 35: Die Stimme der Dunkelheit

Erza will Team Natsu wieder wegschicken, doch die Freunde lassen nicht locker. So erzählt ihnen Erza, was damals geschehen ist und wie ihr einstiger Freund Jellal sich für das Böse entschieden hat. Auch Sho lauscht Erzas Erzählung und ist dabei völlig überrascht - denn Jellal hatte ihm damals etwas völlig anderes erzählt ...